Minería

Al cierre de 2017, el país tenía 8.375 títulos mineros otorgados, de los cuales el 41% corresponde a materiales de construcción, y el 21% corresponde a oro y metales preciosos.

El sector de minería comprende las actividades de extracción y producción de minerales metálicos y no metálicos. El Estado, como dueño de los recursos minerales no renovables, ejerce, a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM) la gestión y administración de los recursos minerales. Para explorar y explotar proyectos mineros en Colombia, se requiere un título minero otorgado por la Agencia Nacional de Minería, con base en el principio “primero en el tiempo, primero en el derecho”. No obstante, los títulos mineros existentes pueden ser transferidos entre partes privadas, previa aprobación de la autoridad minera. 

La participación del sector minero en el PIB total a septiembre de 2017, fue de 1,92%, llegando a 7,89 billones de pesos, con una caída de 6,25%, con respecto al mismo período del 2016. El carbón es el principal recurso minero de exportación en Colombia; la participación del carbón en el PIB minero ascendió a 65,67%, representando el 1,26% del PIB total.

Se tienen expectativas positivas en los diferentes subsectores de la actividad minera:

  • Las esmeraldas se posicionan como uno de los subsectores mineros con mayor potencial para el crecimiento económico del país. Colombia es actualmente el segundo mayor productor de esmeraldas del mundo. La explotación de esmeralda del país se concentra en 8 municipios en los departamentos de Boyacá y de Cundinamarca, siendo Muzo el de mayor participación con un 79% del total, seguido por Quipama con un 14%.
  • Con relación al oro, actualmente existen varios proyectos en explotación, entre ellos: Segovia y Marmato de Gran Colombia Gold, Mineros SA en Antioquía, Red Eagle Mining en Santa Rosa de Osos, Atico Mining y Ulloa Resources; y se espera que entren en explotación entre 2018 y 2020 los proyectos Buriticá de Continental Gold, Gramalote de Anglogold Ashanti; y Cisneros de Antioquía Gold. Igualmente, se espera que el proyecto Sotonorte en Santander pueda obtener su licencia ambiental para el año 2018. Con el inicio de nuevas operaciones en los próximos años se espera que Colombia incremente su producción de oro en cerca de 39%, con lo cual se acercaría a los 10 principales productores de oro del mundo hacia el 2020.
  • En relación con el cobre, en Colombia existen importantes manifestaciones de este mineral en los departamentos de Chocó, Córdoba, Tolima y Boyacá. El potencial del país en este mineral ha motivado la realización de programas exploratorios principalmente en Córdoba y Antioquia, por empresas como Córdoba Minerals (Proyecto San Matías), AngloGold Ashanti Limited (Proyecto Quebradona), Orosur Mining Inc.(Proyecto Anzá), Newrange Gold Corp. (Proyecto El Dovio), GoldMining Inc. (Proyecto La Mina), Pacifico Minerals Ltd (Proyecto Natagaima), Minera Cobre (Proyecto Pantanos y Murindó) y Rugby Mining Limited (Proyecto Cobrasco).
  • Colombia es el decimotercer productor de níquel en el mundo. El proyecto Cerro Matoso, principal proyecto de este mineral en Colombia que ha sido explotado por 30 años, incrementará su producción de 37.000 a 41.000 toneladas con la entrada en operación del proyecto La Esmeralda. 
  • Por último, Colombia cuenta con importantes depósitos de hierro, ubicados principalmente en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá

Hidrocarburos

La cadena de los hidrocarburos en Colombia está compuesta por actividades de exploración de yacimientos convencionales y no convencionales, continentales y costa afuera, en búsqueda de potenciales yacimientos de petróleo crudo y gas natural, la explotación de estos yacimientos, y el transporte, distribución y comercialización de los hidrocarburos producidos. 

El Estado, como dueño de los recursos minerales no renovables, ejerce, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la gestión y administración de los recursos hidrocarburíferos. 

En este sentido, actualmente la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia requiere la asignación de un área por la ANH, y la suscripción de un contrato de evaluación técnica (TEA) o un contrato de exploración y producción (E&P). 

Bajo un Contrato E&P, el contratista asume el 100% de los costos y riesgos, con total autonomía y responsabilidad operacional y participa del 100% de la producción, luego de regalías. Los contratos TEA tienen como fin evaluar el potencial hidrocarburífero de un área e identificar prospectos para celebrar un eventual contrato de E&P sobre una porción o la totalidad del área contratada.

El sector del petróleo representa el 8% del PIB de Colombia y genera más de 95.000 empleos directos e indirectos. Además, entre impuestos y regalías, el negocio de los hidrocarburos aporta a las finanzas cerca de $32 billones. Al cierre de 2017, las reservas petroleras de Colombia se estimaban en 1.659 millones de barriles equivalente, de las cuales el 95% pertenecen a Ecopetrol. Durante 2017, las exportaciones de petróleo y sus derivados fueron superiores en un 21% a las registradas en 2016. Por el contrario, el volumen exportado se redujo en un 9,5% anual.

La producción petrolera en Colombia se concentra principalmente en Meta, Casanare, Arauca, Santander, Huila y Putumayo, El nivel de exploración en el sector ha experimentado un incremento significativo; en 2017 se registraron 41 pozos exploratorios frente a los 21 del 2016. Según los datos de la ANH, 14 de los pozos exploratorios perforados están en Casanare, por lo que este departamento concentra el 37% del total, seguido por Meta y Putumayo. Por su parte, el off-shore colombiano cuenta con cuatro pozos exploratorios ubicados en el mar Caribe y cerca de los departamentos de La Guajira y Córdoba: Purple Angel, Gorgón, Siluro y Brahma.  


Datos Destacados

  • El sector de minas y canteras que incluye extracción de petróleo crudo, gas natural y minerales alcanzó 25 billones de pesos a septiembre de 2017 y una participación del 6,08% del PIB Nacional.
  • El PIB de los minerales metalíferos es de $1,30 Billones de pesos, representando el 16,5% del PIB minero y el 0,32% del PIB Total
  • El PIB acumulado a septiembre de 2017 de los minerales no metálicos, es de $1,41 billones de pesos, representando el 17,83% en el PIB minero y 0,34% en el PIB total.
  • El Ministerio de Minas y Energía había formalizado a octubre de 2017 10.042 unidades de producción minera.
  • En el 2017 Colombia produjo 854.121 barriles diarios. 
  • Ecopetrol invirtió en el 2017 US$ 2.600 millones, la cifra podría llegar a los US$ 3.300 millones, de los cuales el 90% estaría destinado a exploración y producción.
  • Las reservas petroleras de Colombia están en de 1.665 millones de barriles, que garantizan la sostenibilidad para un poco más de 5 años.
  • En 2017 se reactivó la inversión en exploración producción de hidrocarburos (E&P) en Colombia (US$ 3.400 millones: +67% vs 2016).
  • La ACP estima que la producción de crudo en 2018 estará entre 860 y 880 mil barriles por día.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía – MinMinas, Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Agencia Nacional de Minería – ANM, Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME, DANE, Asociación Colombiana del Petróleo (ACP)- http://mineriaencolombia.anm.gov.co/index.php/es/

Experiencia
Asesoría a ONGC VIDESH, empresa estatal de India, en la adquisición, junto a Sinopec de China, de una participación accionaría de Omimex de Colombia, subsidiaria de Omimex Resources por un valor de USD$850 millones.
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Asesoría legal general a ONGC VIDESH , empresa estatal de India, en el desarrollo de sus operaciones en Colombia.
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Asesoría legal general a SK INNOVATION CO. LTD. en el manejo de activos de Oil & Gas y relaciones con el gobierno y otras contrapartes contractuales.
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Asesoría integral a DOLPHIN DRILLING Y BOLETTE DOLPHIN en el inicio y desarrollo de sus actividades en Colombia, incluyendo el desarrollo de un proyecto de exploración sísmica offshore en el Caribe colombiano.
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Asesoría legal a MAJOR DRILLING, empresa de servicios al sector minero, en la negociación de los contratos de servicios con empresas mineras.
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Asesoramos a HADES ENERGY en la revisión y debida diligencia de activos petroleros en Colombia.
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Asistencia jurídica a OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES Y OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA relacionada con la operación de los oleoductos y el relacionamiento con las autoridades gubernamentales, entre otros asuntos.
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Asesoría a PETROBRAS en la organización de activos de Oil & Gas en su operación en Colombia.
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Asesoramos a HOCH MINING en la revisión y debida diligencia de activos mineros en Colombia.
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Asesoría y asistencia a ITOCHU en la adquisición del 20% de participación de Drummond.
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Asesoría legal a FORTESCUE METALS GROUP en el inicio de las actividades mineras de la compañía en Colombia. Nuestra firma brinda asesoría legal permanente en el desarrollo de proyectos mineros y las operaciones de la compañía en Colombia.
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Asesoría a HIGH POWER EXPLORATION en la estructuración contractual y tributaria de la adquisición de participaciones en proyectos mineros en Colombia.

Asesoría en la auditoría de activos petroleros y financiación de un importante operador petrolero en Colombia.

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Asesoría a DENHAM CAPITAL en la adquisición de activos de hidrocarburos en Colombia. Asesoría en la compra de Platino Energy and COG Energy.
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Asesoría legal general a CAMERON en relación con el desarrollo de sus operaciones en Colombia. Trámites ante el Ministerio de Minas y Energía.
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Asesoría a ECOPETROL en la preparación de los instrumentos de oferta pública en el mercado de valores.
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Asesoría legal permanente a SYNERMIN S.A.S. – GENERARCO S.A. E.S.P. en el desarrollo de proyectos mineros en Colombia y el relacionamiento con autoridades.
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Asesoría a VOTORANTIM GROUP en el proceso de licitación ante el Agencia Nacional de Minería para la exploración y explotación de minas en Colombia. Asesoría en el desarrollo de proyectos mineros y consultoría ambiental.
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Asesoría legal a LHOIST, filial de Pacific Stone Tech Inc. En relación con el desarrollo de proyectos mineros en Colombia y el relacionamiento con autoridades locales en el marco del ordenamiento territorial.
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