Nuestra práctica de Bancario y Servicios Financieros cuenta con la experiencia y el conocimiento requeridos para asesorar a entidades colombianas y del exterior, públicas y privadas, financieras y del sector real, en asuntos regulatorios frente a autoridades colombianas y en diversas transacciones de financiación; tales como: financiación de proyectos, créditos sindicados, financiación estructuradas e implementación de esquemas de garantía.

Hemos participado en transacciones novedosas, como la financiación estructurada de aeronaves, y las primeras financiaciones en la región estructuradas bajo el esquema de financiación de proyectos.

Portafolio de servicios
Créditos locales e internacionales
  • Estructuración de transacciones locales y cross-border.
  • Elaboración de documentos de crédito relevantes.
  • Estructuración, implementación y registro de garantías.
  • Emisión de conceptos y opiniones legales.
  • Reestructuración y renegociación de deudas.
Financiación de proyectos
  • Estructuración integral de proyectos.
  • Implementación de esquemas varios de financiación.
  • Revisión de bancabilidad de contratos subyacentes.
  • Diseño de esquemas de garantía y cascadas de pagos.
  • Negociación de contratos de la transacción.
Financiación de aeronaves
  • Contratos de leasing, seguros, reaseguros e hipotecas sobre aeronaves.
  • Asesoría respecto al régimen regulatorio aeronáutico y la convención del Cabo.
  • Opiniones legales y memorandos.
  • Visitas y trámites ante autoridades aeronáuticas.
  • Registro de contratos de transacción en el registro aeronáutico.
Temas regulatorios y procesos ante la Superintendencia Financiera
  • Elaboración de memorandos o conceptos.
  • Inquietudes en temas regulatorios financieros.
  • Constitución de entidades vigiladas.
  • Acompañamiento ante autoridades gubernamentales.
  • Asesoría integral a oficinas de representación.
Due diligencie financiero
  • Revisión de documentos de financiación.
  • Revisión de documentos de garantía.
  • Revisión de operaciones activas y pasivas de crédito.
Garantías
  • Implementación de garantías a primer requerimiento.
  • Implementación de cartas de crédito comerciales y stand-by.
  • Implementación de garantías bajo las reglas URDG de la CCI.
Experiencia
Asesoría a GOLDMAN SACHS, JP MORGAN SECURITIES y BBVA, como underwriters, en las diversas ofertas de bonos de la República de Colombia en los EE.UU.

Además, en los mercados internacionales registrados con la Comisión de Valores de Estados Unidos (Securities Exchange Commission- SEC).

Asesoría a BLACKROCK en la estructuración, formación y recaudación de capital para un fondo de deuda local, con el objetivo de invertir en proyectos de infraestructura ubicados en Colombia.
Asesoría a ITAÚ UNIBANCO, NASSAU BRANCH (“ITAÚ NASSAU”) y a ITAÚ CORPBANCA NEW YORK BRANCH (“ITAÚ NEW YORK”) en el marco de la cesión de la posición contractual de Itaú Nassau a favor de Itaú Nueva York.

El contrato de crédito fue celebrado entre Proyecto América en calidad de deudor e Itaú Nassau y Banco Davivienda, en calidad de acreedores por un monto de USD$ 200.000.000.

Asesoría a BANCOLOMBIA en la emisión de US$750 millones de bonos subordinados con rendimiento 4,875% Tier II con vencimiento en 2027.

Se asesoró en la compra de (i) US$ 360.912.000 de bonos subordinados de rendimiento 6,125% con vencimiento en 2020, y (ii) US$ 321.152.000 bonos subordinados con rendimiento 6,125% con vencimiento en 2022. 

Asesoría al BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) en el desarrollo de un análisis técnico requerido para estudiar la prefactibilidad del Fondo de Infraestructura de la Alianza del Pacífico ("PAIF").
Asesoría a BANCOLOMBIA, BANCO GENERAL, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DAVIVIENDA y BBVA como acreedores, en la negociación de un contrato de crédito otorgado a Ajover y Nouvelle Colombia E.U.

El crédito otorgado cuenta con un tramo en dólares y un tramo en pesos, para refinanciar sus obligaciones financieras existentes.

Asesoría a EVOLVERE CAPITAL en calidad de deudor y comprador, en una facilidad de crédito por un monto de COP$ 86.500.000.000.

El crédito fue otorgado por Banco Davivienda y Banco Colpatria Multibanca Colpatria a Evolvere Capital para la adquisición de 28 compañías.

Asistencia al BANCO DE BOGOTÁ en la financiación para adquirir el 5% de las acciones de Oleoducto Central de Colombia de Inversiones Sol del Sur. El valor total de la adquisición fue de USD$ 250.000.000.