Contamos con el mayor número de abogados dedicados exclusivamente al Mercado de Capitales, lo que nos ubica como líderes en el mercado colombiano. Adicionalmente, durante los últimos tres años hemos asesorado a emisores locales y extranjeros por un monto aproximado de 17 millones de dólares. 

Representamos a emisores locales y extranjeros, bancas de inversión, underwriters, entidades multilaterales e intermediarios del mercado de valores, en múltiples operaciones de financiación, a través de emisiones de acciones, bonos de deuda pública y privada, notas estructuradas y subordinadas y programas de ADRs y GDRs en el mercado de valores. En los últimos tres años hemos asesorado a emisores locales y colocadores internacionales por una suma total aproximada de US$ 8.5 billones bajo la Regla 144A / Regulación S. Particularmente, durante el 2013 participamos en 10 de las 12 emisiones de valores realizadas por emisores colombianos en mercados internacionales.

Asesoramos a los gestores profesionales, sociedades administradoras y a los inversionistas institucionales y family offices en todas las áreas del Derecho de los Negocios relacionadas con la constitución, desarrollo y análisis regulatorio y tributario de fondos de inversión y de capital privado (fund formation y fund raising), así como en los procesos de inversión y desinversión de los activos bajo administración (fusiones y adquisiciones y estructuras de financiación).

Igualmente, somos líderes en materia de Gobierno Corporativo, acompañando a nuestros clientes, entre otros asuntos, en la elaboración de códigos de buen gobierno, atención de conflictos de intereses, reglamentos de junta directa y de asamblea de accionistas.

Gracias a nuestra experiencia relevante, atendemos todas las áreas de negocios relacionadas con la regulación financiera y bursátil, incluyendo la promoción de servicios financieros y del mercado de valores del exterior a residentes en Colombia.
 

Portafolio de servicios
Portafolios de inversión
  • Fondos de capital privado y capital de riesgo.
  • Fondos inmobiliarios (Real Estate Investment Trusts – REITS).
  • Consecución de recursos para fondos de capital privado, mutuo, fondo de fondos (Fundraising).
  • Carteras colectivas.
  • Implementación, listado y promoción de Fondos Bursátiles (Exchange Traded Funds – ETFs).
     
Portafolios de inversión
  • Fondos de capital privado y capital de riesgo.
  • Fondos inmobiliarios (Real Estate Investment Trusts – REITS).
  • Consecución de recursos para fondos de capital privado, mutuo, fondo de fondos (Fundraising).
  • Carteras colectivas.
  • Implementación, listado y promoción de Fondos Bursátiles (Exchange Traded Funds – ETFs).
     
Emisiones
  • Emisiones locales de valores, incluyendo colocaciones públicas y privadas de acciones, bonos de deuda pública y de deuda privada, notas estructuradas y subordinadas.
  • Emisiones locales de valores por parte de emisores extranjeros.
  • Emisiones internacionales de valores por parte de emisores locales, incluyendo American Depositary Receipts, Emisiones registradas ante el Securities Exchange Act de 1934.
  • Titularizaciones.
     
Emisiones
  • Emisiones locales de valores, incluyendo colocaciones públicas y privadas de acciones, bonos de deuda pública y de deuda privada, notas estructuradas y subordinadas.
  • Emisiones locales de valores por parte de emisores extranjeros.
  • Emisiones internacionales de valores por parte de emisores locales, incluyendo American Depositary Receipts, Emisiones registradas ante el Securities Exchange Act de 1934.
  • Titularizaciones.
     
Oferta de valores y servicios financieros extranjeros en Colombia
  • Asesoría respecto del trámite de autorización y del cumplimiento de obligaciones regulatorias subsiguientes de Oficinas de Representación y de contratos de corresponsalía.
Oferta de valores y servicios financieros extranjeros en Colombia
  • Asesoría respecto del trámite de autorización y del cumplimiento de obligaciones regulatorias subsiguientes de Oficinas de Representación y de contratos de corresponsalía.
Fusiones y adquisiciones en bolsa
  • Estructuración legal de ofertas públicas de Adquisición (OPA), ofertas públicas para la democratización y Martillos.
  • Asesoría en la realización de operaciones sobre títulos de renta fija y de renta variable en el Mercado Secundario.
  • Asesoría en procesos de reorganización corporativa de emisores de valores.
  • Estructuración de inversiones y estrategias de salida para Fondos de Capital Privado.
     
Fusiones y adquisiciones en bolsa
  • Estructuración legal de ofertas públicas de Adquisición (OPA), ofertas públicas para la democratización y Martillos.
  • Asesoría en la realización de operaciones sobre títulos de renta fija y de renta variable en el Mercado Secundario.
  • Asesoría en procesos de reorganización corporativa de emisores de valores.
  • Estructuración de inversiones y estrategias de salida para Fondos de Capital Privado.
     
Asuntos regulatorios
  • Asesoría relacionada con actividades de intermediación en el mercado de valores.
  • Asesoría respecto de la inscripción de valores en sistemas locales de cotización de valores extranjeros – MILA y Mercado Global Colombiano.
  • Asesoría relacionada con la inscripción de valores extranjeros en el mercado local.
  • Asesoría relacionada con la formación de liquidez en el mercado de valores.
  • Responsabilidad de los administradores, manejo de información privilegiada, publicación de información relevante y gestión de emisores del mercado de valores.
  • Asesoría en la constitución y reorganización de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
     
Asuntos regulatorios
  • Asesoría relacionada con actividades de intermediación en el mercado de valores.
  • Asesoría respecto de la inscripción de valores en sistemas locales de cotización de valores extranjeros – MILA y Mercado Global Colombiano.
  • Asesoría relacionada con la inscripción de valores extranjeros en el mercado local.
  • Asesoría relacionada con la formación de liquidez en el mercado de valores.
  • Responsabilidad de los administradores, manejo de información privilegiada, publicación de información relevante y gestión de emisores del mercado de valores.
  • Asesoría en la constitución y reorganización de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
     
Gobierno Corporativo
  • Asesoría a potenciales emisores de valores en la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo.
  • Elaboración de Códigos de Buen Gobierno Corporativo y demás documentos corporativos relacionados.
  • Asesoría en relación con reestructuraciones administrativas.
  • Asesoría a directores y administradores en la gestión de sociedades emisoras de valores.
     
Gobierno Corporativo
  • Asesoría a potenciales emisores de valores en la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo.
  • Elaboración de Códigos de Buen Gobierno Corporativo y demás documentos corporativos relacionados.
  • Asesoría en relación con reestructuraciones administrativas.
  • Asesoría a directores y administradores en la gestión de sociedades emisoras de valores.
     
Experiencia
Asesoría legal a GOLDMAN SACHS & CO, JP MORGAN SECURITIES PLC, y BBVA S.A. en la emisión de bonos globales por un monto de €$1.350.000.000.

Esta ha sido la primera emisión denominada en euros desde el 2001, la cual fue realizada con un cupón de 11,375% (2016).

Asesoría legal a GOLDMAN SACHS & CO, JP MORGAN SECURITIES PLC, y BBVA S.A. en la emisión de bonos globales por un monto de €$1.350.000.000.

Esta ha sido la primera emisión denominada en euros desde el 2001, la cual fue realizada con un cupón de 11,375% (2016).

Asesoría legal a ECOPETROL en la presentación del reporte anual (20-F) y de información relevante (6-K) ante la SEC (2016).
Asesoría legal a ECOPETROL en la presentación del reporte anual (20-F) y de información relevante (6-K) ante la SEC (2016).
Asesoría legal a CREDIT SUISSE Y MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED en la emisión de bonos globales por un monto de US$ 1.500.000.000 (2015).
Asesoría legal a CREDIT SUISSE Y MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED en la emisión de bonos globales por un monto de US$ 1.500.000.000 (2015).
Asesoría legal a ECOPETROL en la emisión de bonos por un monto de US$ 1.500.000.000, así como en la presentación del reporte anual (20-F) y de información relevante (6-K) ante la SEC (2015).
Asesoría legal a ECOPETROL en la emisión de bonos por un monto de US$ 1.500.000.000, así como en la presentación del reporte anual (20-F) y de información relevante (6-K) ante la SEC (2015).
Asesoría legal a BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA en la emisión de bonos subordinados por un monto de US$ 400.000.000 (2015).
Asesoría legal a BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA en la emisión de bonos subordinados por un monto de US$ 400.000.000 (2015).
Asesoría legal a DEUTSCHE BANK SECURITIES INC, HSBC SECURITIES (USA) INC. e ITAÚ BBA USA SECURITIES, Inc. en la emisión de bonos globales realizada por la República de Colombia por un monto de US$ 1.000.000.000. (2015).
Asesoría legal a DEUTSCHE BANK SECURITIES INC, HSBC SECURITIES (USA) INC. e ITAÚ BBA USA SECURITIES, Inc. en la emisión de bonos globales realizada por la República de Colombia por un monto de US$ 1.000.000.000. (2015).
Asesoría legal a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en la primera emisión de bonos híbridos por un monto de US$ 500.000.000. (2015).
Asesoría legal a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en la primera emisión de bonos híbridos por un monto de US$ 500.000.000. (2015).
Asesoría legal a JP MORGAN SECURITIES LLC y MORGAN STANLEY & CO. LLC en la emisión de bonos globales realizada por la República de Colombia por un monto de US$1.500.000.000.

Esta transacción contó con una demanda mayor a USD 5.000 millones de dólares, la más alta de la historia del financiamiento de la Nación (2015).

Asesoría legal a JP MORGAN SECURITIES LLC y MORGAN STANLEY & CO. LLC en la emisión de bonos globales realizada por la República de Colombia por un monto de US$1.500.000.000.

Esta transacción contó con una demanda mayor a USD 5.000 millones de dólares, la más alta de la historia del financiamiento de la Nación (2015).